市场疲劳
市场在办公时间之外、跨时区移动，其速度比任何人在学校跑步和客户电话之间跟踪的速度都要快。在回撤期间几个小时内无人关注的投资组合可能会损失比数月收益所能恢复的还要多的损失。
Compass Waardex 用自动监督取代了手动警惕，自动监督按固定时间表运行，与您的可用性无关，每次都应用相同的阈值。
核心技术
01
统计模型评估历史波动性和当前定位，以在回撤发生之前而不是之后估计回撤的概率。
02
市场信息、流动性信号和宏观指标不断调整为单一风险读数，并随着情况变化而更新。
03
动态阈值会根据波动性进行调整，而不是固定在固定百分比，从而减少错误退出，同时限制严重的下行风险。
方法论
价格、成交量和宏观数据从多个来源提取，并标准化为一致的格式以供分析。
该模型将当前状况与根据您的投资组合风险承受能力校准的算法阈值进行比较。
当超过阈值时，会触发自动撤资，无需手动确认，从而缩小信号和行动之间的差距。
同期非托管市场曲线与 Compass Waardex 托管头寸的说明性比较。
回撤比较
两条曲线之间的差距是 Compass Waardex delta——市场压力期间保留的资本。
减少回撤深度会对长期业绩产生不成比例的影响，因为较小的损失需要较小的收益来恢复。这是我们内部所说的保留复合的基础。
图表是一种简化表示，仅用于说明目的。过去的表现模式并不能保证未来的结果，所有投资都存在损失风险。
关于Compass Waardex
Compass Waardex 是围绕一个简单的约束构建的：忙碌的父母和专业人士不能、也不应该整天关注市场。该平台每次都应用相同的系统逻辑，消除退出决策中的犹豫和情绪时机。
我们首先关注的是下行保护，因为限制损失对长期结果的影响比追逐额外收益更可靠。
常见问题
与经纪和市场数据提供商的连接使用加密传输，并且凭证绝不会以纯文本形式存储。访问会被记录，并且读取权限与任何执行权限分开，只要您的经纪商的 API 支持即可。
是的。该平台通过支持的经纪商集成连接到您现有的持仓，并对已有头寸进行风险监控，无需您转移资产或开设新账户。
一旦突破算法阈值，就会立即启动执行。实际填充速度取决于您的经纪商的基础设施和订单时的现行市场流动性。
Compass Waardex 作为分析和自动化层与您现有的受监管经纪业务一起运行。我们建议确认您的经纪商的 FCA 状态并阅读其条款，因为订单执行仍受其监管框架的约束。
在高波动性条件下，阈值会自动扩大，以减少过早退出的频率，同时仍保持每个头寸的定义最大回撤限制。