Proteção de capital baseada em IA
O Compass Waardex analisa os dados de mercado continuamente e executa o desinvestimento automatizado no momento em que os limites de risco são violados, portanto, você não precisa ficar olhando para a tela.
Visualizado acima: um corredor de risco real traçado contra o movimento do mercado, usado para determinar quando a proteção automatizada é acionada.
Fadiga do Mercado
Os mercados se movem fora do horário comercial, através de fusos horários e mais rápido do que qualquer pessoa consegue acompanhar entre corridas escolares e ligações de clientes. Uma carteira deixada despercebida durante algumas horas durante uma descida pode perder mais terreno do que meses de ganhos podem recuperar.
O Compass Waardex substitui a vigilância manual pela supervisão automatizada que funciona em um cronograma fixo, independente da sua disponibilidade, aplicando sempre os mesmos limites.
Tecnologia Central
01
Os modelos estatísticos avaliam a volatilidade histórica e o posicionamento atual para estimar a probabilidade de redução antes de ocorrer, e não depois.
02
Os feeds de mercado, os sinais de liquidez e os macroindicadores são continuamente reconciliados numa única leitura de risco, atualizada à medida que as condições mudam.
03
Os limites dinâmicos ajustam-se à volatilidade em vez de permanecerem numa percentagem fixa, reduzindo as saídas falsas e limitando as desvantagens graves.
Metodologia
Os dados de preço, volume e macro são extraídos de diversas fontes e normalizados em um formato consistente para análise.
O modelo compara as condições atuais com limites algorítmicos calibrados de acordo com a tolerância ao risco do seu portfólio.
Quando um limite é ultrapassado, o desinvestimento automatizado é acionado sem necessidade de confirmação manual, fechando a lacuna entre o sinal e a ação.
Comparação ilustrativa de uma curva de mercado não gerenciada com uma posição gerenciada por Compass Waardex no mesmo período.
Comparação de rebaixamento
A diferença entre as duas curvas é o delta da Compass Waardex – capital retido durante períodos de tensão no mercado.
A redução da profundidade de um rebaixamento tem um efeito desproporcional nos resultados de longo prazo, porque uma perda menor requer um ganho menor para ser recuperada. Esta é a base do que chamamos internamente de composição preservada.
O gráfico é uma representação simplificada apenas para fins ilustrativos. Os padrões de desempenho passados não garantem resultados futuros e todo investimento acarreta risco de perda.
Sobre Compass Waardex
O Compass Waardex foi construído em torno de uma restrição simples: pais e profissionais ocupados não podem observar os mercados o dia todo e nem deveriam precisar. A plataforma aplica sempre a mesma lógica sistemática, eliminando a hesitação e o timing emocional da decisão de saída.
Nosso foco permanece primeiro na proteção contra perdas, porque limitar as perdas tem um efeito mais confiável nos resultados de longo prazo do que buscar ganhos adicionais.
Perguntas frequentes
As conexões com corretoras e provedores de dados de mercado usam transporte criptografado e as credenciais nunca são armazenadas em texto simples. O acesso é registrado e as permissões de leitura são separadas de quaisquer permissões de execução sempre que a API do seu corretor oferecer suporte.
Sim. A plataforma se conecta às suas participações existentes por meio de integrações de corretoras suportadas e aplica monitoramento de risco a posições já existentes, sem exigir que você transfira ativos ou abra uma nova conta.
A execução é iniciada imediatamente quando um limite algorítmico é violado. A velocidade real de preenchimento depende da infraestrutura da sua corretora e da liquidez de mercado predominante no momento da ordem.
Compass Waardex opera como uma camada analítica e de automação junto com sua corretagem regulamentada existente. Recomendamos confirmar o status FCA da sua corretora e ler seus termos, pois a execução de ordens permanece regida por sua estrutura regulatória.
Os limites aumentam automaticamente durante condições de alta volatilidade para reduzir a frequência de saídas prematuras, mantendo ao mesmo tempo um limite máximo de rebaixamento definido para cada posição.