Protección del capital impulsada por la IA
Compass Waardex analiza los datos del mercado continuamente y ejecuta desinversiones automatizadas en el momento en que se superan los umbrales de riesgo, por lo que no es necesario que mire la pantalla.
Visualizado arriba: un corredor de riesgo en vivo trazado contra el movimiento del mercado, utilizado para determinar cuándo se activa la protección automatizada.
Fatiga del mercado
Los mercados se mueven fuera del horario de oficina, a través de zonas horarias y más rápido de lo que una sola persona puede rastrear entre recorridos escolares y llamadas de clientes. Una cartera que no se vigila durante unas horas durante una reducción puede perder más terreno del que pueden recuperar meses de ganancias.
Compass Waardex reemplaza la vigilancia manual con supervisión automatizada que se ejecuta según un cronograma fijo, independientemente de su disponibilidad, aplicando los mismos umbrales cada vez.
Tecnología central
01
Los modelos estadísticos evalúan la volatilidad histórica y el posicionamiento actual para estimar la probabilidad de una caída antes de que ocurra, no después.
02
Los datos del mercado, las señales de liquidez y los indicadores macroeconómicos se concilian continuamente en una única lectura de riesgo, que se actualiza a medida que cambian las condiciones.
03
Los umbrales dinámicos se ajustan a la volatilidad en lugar de fijarse en un porcentaje fijo, lo que reduce las salidas falsas y limita las caídas graves.
Metodología
Los datos macro, de precio y de volumen se extraen de múltiples fuentes y se normalizan en un formato consistente para su análisis.
El modelo compara las condiciones actuales con umbrales algorítmicos calibrados según la tolerancia al riesgo de su cartera.
Cuando se cruza un umbral, se activa la desinversión automática sin requerir confirmación manual, cerrando la brecha entre la señal y la acción.
Comparación ilustrativa de una curva de mercado no administrada con una posición administrada por Compass Waardex durante el mismo período.
Comparación de reducción
La brecha entre las dos curvas es el delta de Compass Waardex: capital retenido durante períodos de tensión en el mercado.
Reducir la profundidad de una reducción tiene un efecto desproporcionado en los resultados a largo plazo, porque una pérdida menor requiere una ganancia menor para recuperarse. Esta es la base de lo que internamente llamamos composición preservada.
El gráfico es una representación simplificada únicamente con fines ilustrativos. Los patrones de desempeño pasados no garantizan resultados futuros y toda inversión conlleva riesgo de pérdida.
Acerca de Compass Waardex
Compass Waardex se creó en torno a una restricción simple: los padres y profesionales ocupados no pueden mirar los mercados todo el día, y no deberían necesitarlo. La plataforma aplica siempre la misma lógica sistemática, eliminando las dudas y el momento emocional de la decisión de salida.
Nuestro foco sigue siendo primero la protección contra las caídas, porque limitar las pérdidas tiene un efecto más confiable en los resultados a largo plazo que perseguir ganancias adicionales.
Preguntas frecuentes
Las conexiones con proveedores de datos de mercado y corretaje utilizan transporte cifrado y las credenciales nunca se almacenan en texto sin formato. El acceso se registra y los permisos de lectura están separados de cualquier permiso de ejecución siempre que la API de su corredor lo admita.
Sí. La plataforma se conecta a sus tenencias existentes a través de integraciones de corredores admitidas y aplica el monitoreo de riesgos a las posiciones que ya existen, sin necesidad de transferir activos o abrir una nueva cuenta.
La ejecución se inicia inmediatamente una vez que se supera un umbral algorítmico. La velocidad de ejecución real depende de la infraestructura de su corredor y de la liquidez prevaleciente en el mercado en el momento de la orden.
Compass Waardex opera como una capa analítica y de automatización junto con su corretaje regulado existente. Recomendamos confirmar el estado FCA de su corredor y leer sus términos, ya que la ejecución de órdenes sigue regida por su marco regulatorio.
Los umbrales se amplían automáticamente durante condiciones de alta volatilidad para reducir la frecuencia de salidas prematuras, manteniendo al mismo tiempo un límite máximo de reducción definido para cada posición.