KI-gesteuerter Kapitalschutz
Compass Waardex analysiert kontinuierlich Marktdaten und führt eine automatische Veräußerung durch, sobald Risikoschwellenwerte überschritten werden, sodass Sie nicht auf den Bildschirm schauen müssen.
Oben dargestellt: ein Live-Risikokorridor, der gegen die Marktbewegung aufgetragen ist und dazu dient, zu bestimmen, wann der automatisierte Schutz greift.
Marktmüdigkeit
Märkte bewegen sich außerhalb der Bürozeiten, über Zeitzonen hinweg und schneller, als eine einzelne Person zwischen Schulbesuchen und Kundenanrufen nachverfolgen kann. Ein Portfolio, das während eines Rückgangs einige Stunden lang unbeobachtet bleibt, kann mehr an Boden verlieren, als sich monatelange Gewinne erholen können.
Compass Waardex ersetzt die manuelle Überwachung durch eine automatisierte Überwachung, die unabhängig von Ihrer Verfügbarkeit nach einem festen Zeitplan ausgeführt wird und jedes Mal dieselben Schwellenwerte anwendet.
Kerntechnologie
01
Statistische Modelle bewerten die historische Volatilität und die aktuelle Positionierung, um die Wahrscheinlichkeit eines Drawdowns abzuschätzen, bevor er eintritt, nicht danach.
02
Marktdaten, Liquiditätssignale und Makroindikatoren werden kontinuierlich in einem einzigen Risikomesswert abgeglichen und aktualisiert, wenn sich die Bedingungen ändern.
03
Dynamische Schwellenwerte passen sich der Volatilität an und bleiben nicht bei einem festen Prozentsatz, was Fehlausstiege reduziert und gleichzeitig schwerwiegende Abwärtsrisiken begrenzt.
Methodik
Preis-, Volumen- und Makrodaten werden aus mehreren Quellen abgerufen und zur Analyse in ein konsistentes Format normalisiert.
Das Modell vergleicht die aktuellen Bedingungen mit algorithmischen Schwellenwerten, die auf die Risikotoleranz Ihres Portfolios abgestimmt sind.
Wenn ein Schwellenwert überschritten wird, wird eine automatische Veräußerung ausgelöst, ohne dass eine manuelle Bestätigung erforderlich ist, wodurch die Lücke zwischen Signal und Aktion geschlossen wird.
Anschaulicher Vergleich einer nicht verwalteten Marktkurve mit einer von Compass Waardex verwalteten Position im gleichen Zeitraum.
Drawdown-Vergleich
Die Lücke zwischen den beiden Kurven ist das Compass Waardex-Delta – Kapital, das in Zeiten von Marktstress einbehalten wird.
Die Verringerung der Tiefe eines Drawdowns wirkt sich überproportional auf die langfristigen Ergebnisse aus, da ein geringerer Verlust einen geringeren Gewinn erfordert, um sich zu erholen. Dies ist die Grundlage dessen, was wir intern als konserviertes Compounding bezeichnen.
Das Diagramm ist eine vereinfachte Darstellung, die nur zur Veranschaulichung dient. Vergangene Leistungsmuster sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und jede Investition birgt das Risiko eines Verlusts.
Über Compass Waardex
Compass Waardex basiert auf einer einfachen Einschränkung: Vielbeschäftigte Eltern und Berufstätige können nicht den ganzen Tag Märkte beobachten und sollten dies auch nicht müssen. Die Plattform wendet jedes Mal die gleiche systematische Logik an und beseitigt Zögern und emotionales Timing bei der Ausstiegsentscheidung.
Unser Fokus liegt weiterhin zunächst auf dem Schutz vor Abwärtsrisiken, da die Begrenzung von Verlusten einen zuverlässigeren Einfluss auf die langfristigen Ergebnisse hat als die Jagd nach zusätzlichen Gewinnen.
Häufig gefragt
Verbindungen zu Brokerage- und Marktdatenanbietern nutzen einen verschlüsselten Transport und Anmeldeinformationen werden niemals im Klartext gespeichert. Der Zugriff wird protokolliert und Leseberechtigungen werden von allen Ausführungsberechtigungen getrennt, sofern die API Ihres Brokers dies unterstützt.
Ja. Die Plattform stellt über unterstützte Broker-Integrationen eine Verbindung zu Ihren bestehenden Beständen her und wendet die Risikoüberwachung auf bereits bestehende Positionen an, ohne dass Sie Vermögenswerte übertragen oder ein neues Konto eröffnen müssen.
Die Ausführung wird sofort eingeleitet, sobald ein algorithmischer Schwellenwert überschritten wird. Die tatsächliche Ausführungsgeschwindigkeit hängt von der Infrastruktur Ihres Brokers und der zum Zeitpunkt der Bestellung vorherrschenden Marktliquidität ab.
Compass Waardex fungiert als Analyse- und Automatisierungsebene neben Ihrem bestehenden regulierten Brokerage. Wir empfehlen Ihnen, den FCA-Status Ihres Brokers zu bestätigen und dessen Bedingungen zu lesen, da die Auftragsausführung weiterhin durch deren regulatorische Rahmenbedingungen geregelt ist.
Bei hoher Volatilität werden die Schwellenwerte automatisch erweitert, um die Häufigkeit vorzeitiger Ausstiege zu verringern und gleichzeitig ein definiertes maximales Drawdown-Limit für jede Position aufrechtzuerhalten.